{"id":900185,"date":"2026-10-14T23:53:07","date_gmt":"2026-10-14T23:53:07","guid":{"rendered":"https:\/\/lexflowcrm.com.br\/blog\/?p=900003"},"modified":"2026-10-14T23:53:07","modified_gmt":"2026-10-14T23:53:07","slug":"intake-juridico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lexflowcrm.com.br\/blog\/intake-juridico\/","title":{"rendered":"Intake jur\u00eddico: como triar novos casos antes de aceitar o cliente"},"content":{"rendered":"<p>Todo escrit\u00f3rio j\u00e1 aceitou um caso de que se arrependeu. \u00c0s vezes, o problema era de outra \u00e1rea. Em outras, a expectativa do cliente era imposs\u00edvel de atender, ou o escrit\u00f3rio descobriu tarde demais que j\u00e1 tinha representado a parte contr\u00e1ria. Um intake jur\u00eddico bem estruturado existe para evitar exatamente isso: \u00e9 o processo de entrada que filtra, organiza e documenta cada novo caso antes que ele vire compromisso.<\/p>\n<p>Sem um intake definido, a decis\u00e3o de aceitar ou n\u00e3o um caso depende de quem atendeu o telefone. Um advogado mais cuidadoso faz as perguntas certas; outro, com pressa, marca a reuni\u00e3o e s\u00f3 depois percebe o conflito. O escrit\u00f3rio perde tempo, exp\u00f5e-se a riscos \u00e9ticos e, pior, cria expectativas que n\u00e3o vai conseguir cumprir.<\/p>\n<p>Neste texto voc\u00ea vai ver as etapas de um intake eficiente, um roteiro de perguntas de triagem, como checar conflito de interesses, quando recusar um caso e como registrar cada decis\u00e3o de forma que o escrit\u00f3rio aprenda com ela.<\/p>\n<h2>O que \u00e9 intake jur\u00eddico<\/h2>\n<p>O termo vem do ingl\u00eas e significa, literalmente, &#8220;entrada&#8221;. No contexto jur\u00eddico, intake \u00e9 o conjunto de passos entre o primeiro contato de um potencial cliente e a decis\u00e3o do escrit\u00f3rio de aceitar, recusar ou encaminhar o caso.<\/p>\n<p>Um bom intake jur\u00eddico responde a quatro perguntas antes da reuni\u00e3o de diagn\u00f3stico:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>O caso \u00e9 da nossa \u00e1rea?<\/strong> Se n\u00e3o for, encaminhe cedo.<\/li>\n<li><strong>Podemos atuar sem conflito?<\/strong> Se houver conflito, a resposta \u00e9 n\u00e3o, por mais atraente que o caso pare\u00e7a.<\/li>\n<li><strong>O caso tem viabilidade?<\/strong> H\u00e1 fundamento, provas m\u00ednimas e tempo h\u00e1bil?<\/li>\n<li><strong>O caso faz sentido para o escrit\u00f3rio?<\/strong> Cabe na capacidade da equipe e no modelo de honor\u00e1rios?<\/li>\n<\/ul>\n<p>Note a ordem. A checagem de conflito vem antes da an\u00e1lise detalhada do caso. Ouvir toda a hist\u00f3ria de algu\u00e9m cuja parte contr\u00e1ria \u00e9 seu cliente cria um problema que poderia ter sido evitado com uma pergunta.<\/p>\n<h2>As etapas de um intake jur\u00eddico bem feito<\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Coleta inicial estruturada.<\/strong> Nome, contato, tipo de pessoa (f\u00edsica ou jur\u00eddica), assunto, nomes das outras partes envolvidas e como chegou ao escrit\u00f3rio. Sempre com as mesmas perguntas, independentemente de quem atende.<\/li>\n<li><strong>Checagem de conflito de interesses.<\/strong> Buscar na base de clientes, ex-clientes e partes contr\u00e1rias os nomes informados, inclusive empresas do mesmo grupo.<\/li>\n<li><strong>An\u00e1lise de viabilidade.<\/strong> Um advogado da \u00e1rea avalia se h\u00e1 fundamento jur\u00eddico, documentos m\u00ednimos e prazo. N\u00e3o \u00e9 o parecer; \u00e9 um sinal verde ou vermelho.<\/li>\n<li><strong>An\u00e1lise de encaixe.<\/strong> O caso cabe na estrat\u00e9gia, na capacidade da equipe e na faixa de honor\u00e1rios que o escrit\u00f3rio pratica?<\/li>\n<li><strong>Decis\u00e3o.<\/strong> Aceitar (seguir para reuni\u00e3o e proposta), recusar ou encaminhar a outro profissional.<\/li>\n<li><strong>Registro e comunica\u00e7\u00e3o.<\/strong> A decis\u00e3o \u00e9 registrada com o motivo, e o potencial cliente recebe uma resposta clara, por escrito.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Roteiro de perguntas de triagem<\/h2>\n<p>Adapte as perguntas \u00e0 sua \u00e1rea, mas mantenha os grupos. Elas podem ser feitas pelo telefone, num formul\u00e1rio ou por quem faz o primeiro atendimento.<\/p>\n<p><strong>Sobre quem procura<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Nome completo ou raz\u00e3o social e CPF ou CNPJ, quando for o momento de pedir.<\/li>\n<li>Melhor forma e hor\u00e1rio de contato.<\/li>\n<li>Como conheceu o escrit\u00f3rio.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Sobre o problema<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>O que aconteceu, em poucas linhas.<\/li>\n<li>Quando aconteceu.<\/li>\n<li>Quem s\u00e3o as outras pessoas ou empresas envolvidas.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Sobre urg\u00eancia<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Recebeu alguma notifica\u00e7\u00e3o, cita\u00e7\u00e3o ou intima\u00e7\u00e3o?<\/li>\n<li>Existe data marcada, como audi\u00eancia, vencimento ou prazo para responder?<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Sobre documentos<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Quais documentos a pessoa tem em m\u00e3os: contrato, mensagens, comprovantes, laudos.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Sobre expectativas<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>O que a pessoa espera alcan\u00e7ar?<\/li>\n<li>J\u00e1 consultou outro advogado sobre o mesmo assunto?<\/li>\n<\/ul>\n<p>A pergunta sobre expectativas \u00e9 a mais subestimada. Ela revela cedo quem espera uma garantia de resultado, algo que nenhum advogado pode dar, e permite alinhar a conversa desde o in\u00edcio.<\/p>\n<h2>Conflito de interesses: como checar na pr\u00e1tica<\/h2>\n<p>O C\u00f3digo de \u00c9tica e Disciplina da OAB trata do conflito de interesses e do dever de sigilo: advogados da mesma sociedade n\u00e3o podem representar clientes com interesses opostos, e quem atua contra um ex-cliente precisa resguardar o sigilo do que soube antes. Na rotina, o risco aparece em situa\u00e7\u00f5es como estas:<\/p>\n<ul>\n<li>O potencial cliente quer processar uma empresa que \u00e9 cliente do escrit\u00f3rio.<\/li>\n<li>A parte contr\u00e1ria \u00e9 controlada por um grupo econ\u00f4mico atendido pelo escrit\u00f3rio.<\/li>\n<li>Um ex-cliente aparece agora do outro lado, em assunto relacionado ao que o escrit\u00f3rio tratou antes.<\/li>\n<li>Dois s\u00f3cios de uma empresa procuram o escrit\u00f3rio separadamente, com interesses opostos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para checar, a regra \u00e9 simples: <strong>busque todos os nomes informados<\/strong>, n\u00e3o s\u00f3 o do potencial cliente. Inclua raz\u00e3o social, nome fantasia e empresas do mesmo grupo. Uma base de clientes organizada, com grupos econ\u00f4micos cadastrados, transforma essa checagem em minutos de trabalho.<\/p>\n<h2>Quando recusar um caso<\/h2>\n<p>Recusar faz parte de um intake saud\u00e1vel. Use este checklist como apoio:<\/p>\n<ul>\n<li>H\u00e1 conflito de interesses, atual ou potencial.<\/li>\n<li>O caso est\u00e1 fora das \u00e1reas de atua\u00e7\u00e3o do escrit\u00f3rio.<\/li>\n<li>N\u00e3o h\u00e1 fundamento jur\u00eddico m\u00ednimo ou provas para sustentar o pedido.<\/li>\n<li>O potencial cliente exige garantia de resultado ou quer conduzir o caso de forma incompat\u00edvel com a \u00e9tica.<\/li>\n<li>H\u00e1 sinais de que o objetivo \u00e9 il\u00edcito ou de m\u00e1-f\u00e9.<\/li>\n<li>A equipe n\u00e3o tem capacidade de atender no prazo que o caso exige.<\/li>\n<li>Os honor\u00e1rios poss\u00edveis n\u00e3o cobrem o trabalho necess\u00e1rio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ao recusar, seja cordial e objetivo, e fa\u00e7a isso por escrito. Se houver prazo correndo, alerte o potencial cliente de que ele precisa procurar outro profissional com rapidez. N\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio justificar em detalhes, mas tamb\u00e9m n\u00e3o deixe a pessoa sem resposta.<\/p>\n<h3>Modelo curto de mensagem de recusa<\/h3>\n<p>Um texto padr\u00e3o evita improvisos e mant\u00e9m o tom do escrit\u00f3rio. Adapte ao caso:<\/p>\n<blockquote>\n<p>Ol\u00e1, [nome]. Agradecemos por ter procurado o escrit\u00f3rio e pelas informa\u00e7\u00f5es enviadas. Depois de analisar o seu relato, conclu\u00edmos que n\u00e3o poderemos assumir este caso. Como o assunto pode envolver prazos, recomendamos que voc\u00ea procure outro advogado o quanto antes para avaliar a situa\u00e7\u00e3o. Os documentos que voc\u00ea nos enviou n\u00e3o foram utilizados para nenhuma outra finalidade. Desejamos que tudo se resolva da melhor forma.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Repare no que o modelo n\u00e3o faz: n\u00e3o opina sobre o m\u00e9rito, n\u00e3o explica o conflito de interesses (o que poderia expor outro cliente) e n\u00e3o deixa d\u00favida de que o escrit\u00f3rio n\u00e3o est\u00e1 atuando no caso. Essa clareza protege as duas partes.<\/p>\n<h2>Como registrar a decis\u00e3o<\/h2>\n<p>O registro transforma decis\u00f5es isoladas em aprendizado. A tabela mostra o m\u00ednimo a anotar:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Decis\u00e3o<\/th>\n<th>O que registrar<\/th>\n<th>Para que serve depois<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Aceito<\/td>\n<td>Respons\u00e1vel, \u00e1rea, pr\u00f3ximos passos<\/td>\n<td>Acompanhar a reuni\u00e3o e a proposta<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Recusado<\/td>\n<td>Motivo (conflito, fora da \u00e1rea, invi\u00e1vel, perfil) e data<\/td>\n<td>Entender quais casos chegam e n\u00e3o servem<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Encaminhado<\/td>\n<td>Para quem e por qu\u00ea<\/td>\n<td>Manter a rela\u00e7\u00e3o com parceiros<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sem retorno<\/td>\n<td>Tentativas de contato e datas<\/td>\n<td>Medir a qualidade do canal de entrada<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Com alguns meses de registro, padr\u00f5es aparecem. Se muitos casos recusados por &#8220;fora da \u00e1rea&#8221; v\u00eam do mesmo canal, a comunica\u00e7\u00e3o desse canal precisa mudar. O texto sobre <a href=\"https:\/\/lexflowcrm.com.br\/blog\/motivos-de-perda\/\">motivos de perda<\/a> mostra como analisar esses dados.<\/p>\n<h2>Como o LexFlow ajuda<\/h2>\n<p>No LexFlow, o intake pode come\u00e7ar no formul\u00e1rio compartilh\u00e1vel do quadro de CRM: uma p\u00e1gina p\u00fablica que, ao ser preenchida, cria o neg\u00f3cio e a entidade de quem enviou. O formul\u00e1rio aceita campos condicionais, o que permite fazer perguntas diferentes para pessoa f\u00edsica e jur\u00eddica, e tem prote\u00e7\u00e3o anti-rob\u00f4. Se voc\u00ea ainda est\u00e1 desenhando essa porta de entrada, veja as orienta\u00e7\u00f5es sobre o <a href=\"https:\/\/lexflowcrm.com.br\/blog\/formulario-de-contato-no-site-do-escritorio\/\">formul\u00e1rio de contato no site do escrit\u00f3rio<\/a>.<\/p>\n<p>Dentro do quadro, cada fase pode ter campos personalizados, que podem ser obrigat\u00f3rios para avan\u00e7ar. Assim, um neg\u00f3cio s\u00f3 sai da triagem com a checagem de conflito e a an\u00e1lise de viabilidade preenchidas.<\/p>\n<p>Para a checagem de conflito, a busca global e o cadastro de Entidades, com grupo econ\u00f4mico (controladora e controladas), ajudam a localizar nomes j\u00e1 presentes na base. E quando o caso \u00e9 recusado, o neg\u00f3cio \u00e9 encerrado como perda, com motivo e data, o que mant\u00e9m o hist\u00f3rico dispon\u00edvel para an\u00e1lise.<\/p>\n<h2>Perguntas frequentes<\/h2>\n<h3>Quem deve fazer o intake?<\/h3>\n<p>Depende do volume. Em escrit\u00f3rios menores, o pr\u00f3prio advogado faz a triagem com um roteiro fixo. Com mais volume, uma pessoa de atendimento coleta os dados e um advogado da \u00e1rea decide sobre a viabilidade.<\/p>\n<h3>O intake n\u00e3o atrasa o atendimento?<\/h3>\n<p>Feito com roteiro, ele acelera. As perguntas certas no primeiro contato evitam reuni\u00f5es in\u00fateis e permitem que a reuni\u00e3o de diagn\u00f3stico comece com o essencial j\u00e1 conhecido.<\/p>\n<h3>Devo guardar os dados de quem n\u00e3o virou cliente?<\/h3>\n<p>Guarde o necess\u00e1rio para a finalidade, como a checagem de conflitos futuros, e defina por quanto tempo. A LGPD exige finalidade e necessidade no tratamento de dados pessoais; o texto sobre <a href=\"https:\/\/lexflowcrm.com.br\/blog\/lgpd-para-escritorios-de-advocacia\/\">LGPD para escrit\u00f3rios de advocacia<\/a> ajuda a montar essa pol\u00edtica.<\/p>\n<h3>E se o caso tiver prazo correndo?<\/h3>\n<p>Trate como prioridade na triagem. Se o escrit\u00f3rio aceitar, o prazo entra imediatamente na agenda. Se recusar, comunique logo e por escrito, para que a pessoa possa buscar outro profissional a tempo.<\/p>\n<h2>Conclus\u00e3o<\/h2>\n<p>O intake jur\u00eddico \u00e9 a primeira linha de defesa do escrit\u00f3rio. Ele protege contra conflitos, evita casos invi\u00e1veis, alinha expectativas e cria uma base de dados sobre quem procura o escrit\u00f3rio. Comece com um roteiro de perguntas, uma regra de checagem de conflito e o registro de toda decis\u00e3o, inclusive das recusas.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/app.lexflowcrm.com.br\/form\/w6o4vEjLMT7CRFTvYal1Ul\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Agende uma demonstra\u00e7\u00e3o do LexFlow<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aprenda a montar um intake jur\u00eddico: perguntas de triagem, checagem de conflito de interesses, an\u00e1lise de viabilidade e risco e como registrar cada decis\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":900104,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[22,29,33,106],"class_list":["post-900185","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-captacao-e-relacionamento","tag-atendimento","tag-captacao-de-clientes","tag-conflito-de-interesses","tag-triagem-de-casos"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.7 - 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