{"id":900301,"date":"2026-10-16T11:30:00","date_gmt":"2026-10-16T14:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/lexflowcrm.com.br\/blog\/?p=900301"},"modified":"2026-10-15T20:05:28","modified_gmt":"2026-10-15T23:05:28","slug":"primeira-reuniao-com-o-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lexflowcrm.com.br\/blog\/primeira-reuniao-com-o-cliente\/","title":{"rendered":"Primeira reuni\u00e3o com o cliente: como preparar, conduzir e registrar"},"content":{"rendered":"

A pessoa chega com uma pasta de pap\u00e9is fora de ordem, uma hist\u00f3ria contada pela metade e a pergunta que quer fazer desde que marcou o hor\u00e1rio: “eu tenho chance?”. A primeira reuni\u00e3o com o cliente \u00e9 o momento em que ela decide se confia em voc\u00ea, e em que voc\u00ea decide se pode e deve assumir o caso. Assim, os dois lados saem dali com uma impress\u00e3o que custa a mudar.<\/p>\n

Por isso, reuni\u00e3o improvisada cobra o pre\u00e7o depois. Por exemplo, o advogado ouve quarenta minutos de relato, esquece de perguntar a data da notifica\u00e7\u00e3o, deixa escapar um “isso \u00e9 tranquilo” e n\u00e3o manda resumo. Tr\u00eas dias depois, ningu\u00e9m lembra do que foi combinado, enquanto o potencial cliente j\u00e1 conversa com outro escrit\u00f3rio.<\/p>\n

Este guia cobre a reuni\u00e3o inteira: o que fazer antes, um roteiro em seis blocos, as perguntas que costumam faltar, as frases que n\u00e3o devem ser ditas e o que enviar depois. A triagem que decide se a reuni\u00e3o deve acontecer \u00e9 assunto do texto sobre intake jur\u00eddico<\/a>. Aqui, portanto, o caso j\u00e1 passou por ela.<\/p>\n

Antes da primeira reuni\u00e3o com o cliente: o que preparar<\/h2>\n

Boa parte da conversa se decide antes dela. Por isso, quatro provid\u00eancias fazem diferen\u00e7a:<\/p>\n

    \n
  1. Confirme quem vem.<\/strong> Se a pessoa vai trazer o c\u00f4njuge, um s\u00f3cio ou um filho, voc\u00ea precisa saber antes. Afinal, terceiros na sala mudam o que pode ser dito e pedem cuidado com o sigilo.<\/li>\n
  2. Pe\u00e7a os documentos certos, e s\u00f3 eles.<\/strong> Em geral, uma lista curta e espec\u00edfica rende mais que “traga tudo o que tiver”. Num caso trabalhista, por exemplo: carteira de trabalho, holerites dos \u00faltimos meses, termo de rescis\u00e3o e mensagens trocadas com a empresa. Num caso de consumo, por outro lado: contrato, notas fiscais e protocolos de atendimento. Ali\u00e1s, pedir o m\u00ednimo necess\u00e1rio tamb\u00e9m atende ao princ\u00edpio da necessidade da LGPD.<\/li>\n
  3. Leia o que j\u00e1 chegou.<\/strong> Anote duas ou tr\u00eas hip\u00f3teses e as perguntas que podem derrub\u00e1-las.<\/li>\n
  4. Cuide da log\u00edstica.<\/strong> Sala sem interrup\u00e7\u00f5es e tempo com folga. Se for por v\u00eddeo, teste o link antes.<\/li>\n<\/ol>\n

    A confirma\u00e7\u00e3o por escrito organiza tudo isso numa mensagem s\u00f3:<\/p>\n

    \n

    Ol\u00e1, [nome]. Confirmo nossa conversa em [data], \u00e0s [hora], [no escrit\u00f3rio, no endere\u00e7o X \/ por v\u00eddeo, pelo link Y]. Reservamos cerca de uma hora. Se puder, traga [documento 1], [documento 2] e [documento 3]. Se algu\u00e9m for participar com voc\u00ea, me avise antes. Qualquer imprevisto, \u00e9 s\u00f3 responder esta mensagem.<\/p>\n<\/blockquote>\n

    Por fim, se o escrit\u00f3rio cobra a consulta, diga isso nessa mesma mensagem, com o valor. Afinal, surpresa com honor\u00e1rio no fim da reuni\u00e3o desgasta a rela\u00e7\u00e3o antes de ela come\u00e7ar.<\/p>\n

    Roteiro da reuni\u00e3o em seis blocos<\/h2>\n

    O roteiro considera uma primeira reuni\u00e3o com o cliente de cerca de uma hora, embora casos simples caibam em meia hora. O que importa \u00e9 a ordem: ouvir, perguntar e s\u00f3 ent\u00e3o avaliar.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Bloco<\/th>\nTempo aproximado<\/th>\nObjetivo<\/th>\nFrase ou pergunta de apoio<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    1. Abertura<\/td>\n5 min<\/td>\nDeixar a pessoa \u00e0 vontade e explicar como ser\u00e1 a conversa<\/td>\n“Primeiro quero ouvir voc\u00ea; depois fa\u00e7o perguntas e, no fim, explico os caminhos poss\u00edveis.”<\/td>\n<\/tr>\n
    2. Relato livre<\/td>\n10 a 15 min<\/td>\nEntender o problema do jeito que a pessoa vive<\/td>\n“Me conte desde o come\u00e7o, do seu jeito.”<\/td>\n<\/tr>\n
    3. Aprofundamento<\/td>\n15 min<\/td>\nMontar a cronologia e identificar provas e prazos<\/td>\n“Quando exatamente isso aconteceu? Isso est\u00e1 por escrito em algum lugar?”<\/td>\n<\/tr>\n
    4. Expectativas<\/td>\n5 a 10 min<\/td>\nSaber o que a pessoa espera e o que ela teme<\/td>\n“O que seria um bom desfecho para voc\u00ea?”<\/td>\n<\/tr>\n
    5. Avalia\u00e7\u00e3o preliminar<\/td>\n10 min<\/td>\nApresentar cen\u00e1rios, riscos e caminhos, inclusive o acordo<\/td>\n“Pelo que vi at\u00e9 aqui, h\u00e1 tr\u00eas caminhos, cada um com riscos diferentes.”<\/td>\n<\/tr>\n
    6. Pr\u00f3ximos passos<\/td>\n5 min<\/td>\nCombinar quem faz o qu\u00ea e at\u00e9 quando<\/td>\n“Vou enviar a proposta at\u00e9 [data]. Da sua parte, preciso de [documento].”<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Diga, logo na abertura, que tudo o que for contado ali fica protegido pelo sigilo profissional. O C\u00f3digo de \u00c9tica e Disciplina da OAB trata o sigilo como dever de ordem p\u00fablica, que n\u00e3o depende de pedido do cliente. Ouvir isso geralmente destrava o relato.<\/p>\n

    Durante a conversa: escuta, perguntas e expectativas<\/h2>\n

    Ou\u00e7a antes de enquadrar<\/h3>\n

    Em geral, quem est\u00e1 com um problema conta a hist\u00f3ria na ordem da emo\u00e7\u00e3o, n\u00e3o na dos fatos. Ent\u00e3o, deixe a pessoa terminar. Afinal, interromper no terceiro minuto para “ir ao que interessa” faz o cliente se sentir tratado como processo, e detalhes importantes se perdem. Anote agora e reorganize depois.<\/p>\n

    Perguntas que costumam faltar<\/h3>\n

    Use esta lista como confer\u00eancia antes de passar para a avalia\u00e7\u00e3o:<\/p>\n