{"id":900333,"date":"2026-10-27T11:30:00","date_gmt":"2026-10-27T14:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/lexflowcrm.com.br\/blog\/?p=900333"},"modified":"2026-10-15T20:10:36","modified_gmt":"2026-10-15T23:10:36","slug":"relatorios-gerenciais-para-escritorio-de-advocacia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lexflowcrm.com.br\/blog\/relatorios-gerenciais-para-escritorio-de-advocacia\/","title":{"rendered":"Relat\u00f3rios gerenciais para escrit\u00f3rio de advocacia: quais montar"},"content":{"rendered":"<p>Segunda-feira, reuni\u00e3o de s\u00f3cios. Algu\u00e9m pergunta quantas propostas o escrit\u00f3rio perdeu no trimestre e por qu\u00ea, mas ningu\u00e9m sabe ao certo. Uma pessoa passa a tarde cruzando planilhas, e-mails e lembran\u00e7as, e a resposta chega na quinta, com um n\u00famero diferente do que foi apresentado da \u00faltima vez, porque o crit\u00e9rio mudou no meio do caminho. Relat\u00f3rios gerenciais para escrit\u00f3rio de advocacia existem para que as perguntas que voltam todo m\u00eas tenham resposta pronta, sempre com o mesmo crit\u00e9rio.<\/p>\n<p>Um bom relat\u00f3rio gerencial n\u00e3o \u00e9 uma lista enorme exportada do sistema, mas um documento curto que responde a uma pergunta de gest\u00e3o, compara com algum referencial e termina numa conclus\u00e3o que leva a uma decis\u00e3o.<\/p>\n<p>Neste texto voc\u00ea vai ver como ele se diferencia do painel e do relat\u00f3rio do dia a dia, quais relat\u00f3rios o s\u00f3cio precisa, como montar cada um em seis passos, um exemplo comentado, a periodicidade e os erros que tornam o relat\u00f3rio in\u00fatil.<\/p>\n<h2>Relat\u00f3rio gerencial, painel e relat\u00f3rio operacional<\/h2>\n<p>Os tr\u00eas convivem, mas servem a momentos diferentes.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Tipo<\/th>\n<th>Para que serve<\/th>\n<th>Quem usa<\/th>\n<th>Exemplo<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Painel (dashboard)<\/td>\n<td>Acompanhar a situa\u00e7\u00e3o em um ou dois minutos<\/td>\n<td>S\u00f3cios e coordenadores<\/td>\n<td>Convers\u00e3o do m\u00eas at\u00e9 hoje<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Relat\u00f3rio gerencial<\/td>\n<td>Explicar um resultado e apoiar uma decis\u00e3o<\/td>\n<td>S\u00f3cios<\/td>\n<td>Perdas do trimestre por motivo, comparadas com o trimestre anterior<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Relat\u00f3rio operacional<\/td>\n<td>Organizar o trabalho do dia ou da semana<\/td>\n<td>Equipe<\/td>\n<td>Tarefas atrasadas por respons\u00e1vel<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>O painel avisa que algo mudou, enquanto o relat\u00f3rio gerencial explica por qu\u00ea. Para o lado do painel, ali\u00e1s, veja o texto sobre <a href=\"https:\/\/lexflowcrm.com.br\/blog\/dashboard-juridico\/\">dashboard jur\u00eddico<\/a>.<\/p>\n<h2>Os relat\u00f3rios gerenciais para escrit\u00f3rio de advocacia que o s\u00f3cio precisa<\/h2>\n<p>Comece por quatro frentes. Em cada uma, de fato, poucos relat\u00f3rios bem feitos valem mais do que muitos que ningu\u00e9m l\u00ea.<\/p>\n<h3>Comercial<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Propostas em aberto<\/strong> por fase, com valor e tempo parado em cada etapa.<\/li>\n<li><strong>Ganhos e perdas no per\u00edodo<\/strong>, com o motivo registrado de cada perda.<\/li>\n<li><strong>Origem dos clientes<\/strong>: de onde vieram os contatos e quais viraram contrata\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Os n\u00fameros que sustentam esses relat\u00f3rios est\u00e3o detalhados em <a href=\"https:\/\/lexflowcrm.com.br\/blog\/indicadores-comerciais-do-escritorio\/\">indicadores comerciais do escrit\u00f3rio de advocacia<\/a>.<\/p>\n<h3>Carteira de clientes<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Clientes novos e clientes ativos<\/strong> no per\u00edodo, por \u00e1rea.<\/li>\n<li><strong>Concentra\u00e7\u00e3o<\/strong>: quanto dos neg\u00f3cios ganhos veio dos cinco maiores clientes ou grupos econ\u00f4micos. Depend\u00eancia alta de poucos nomes \u00e9 risco, mesmo que o ano v\u00e1 bem.<\/li>\n<li><strong>Clientes sem neg\u00f3cio novo<\/strong> h\u00e1 muito tempo, para a equipe avaliar se h\u00e1 algo a acompanhar.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Equipe e tarefas<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Entregas no prazo<\/strong> por \u00e1rea e por respons\u00e1vel.<\/li>\n<li><strong>Tarefas atrasadas e sem respons\u00e1vel<\/strong>, com o tempo de atraso.<\/li>\n<li><strong>Carga aberta por pessoa<\/strong>, para enxergar quem est\u00e1 sobrecarregado antes que o atraso apare\u00e7a.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Atendimento<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Reuni\u00f5es com clientes<\/strong> realizadas no per\u00edodo, por respons\u00e1vel.<\/li>\n<li><strong>Tempo entre o primeiro contato e a primeira reuni\u00e3o.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Retornos pendentes<\/strong>: contatos e propostas sem resposta do escrit\u00f3rio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>O financeiro (receitas, despesas, inadimpl\u00eancia) costuma sair do sistema financeiro ou da contabilidade. O cuidado \u00e9 usar o mesmo per\u00edodo e a mesma divis\u00e3o por \u00e1rea dos demais relat\u00f3rios, para que os n\u00fameros conversem.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Relat\u00f3rio<\/th>\n<th>Pergunta que responde<\/th>\n<th>Periodicidade<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Propostas em aberto<\/td>\n<td>O que pode fechar nos pr\u00f3ximos meses e o que est\u00e1 parado?<\/td>\n<td>Semanal<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ganhos e perdas por motivo<\/td>\n<td>Por que estamos perdendo e o que mudou?<\/td>\n<td>Mensal e trimestral<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Origem dos clientes<\/td>\n<td>Que canais trazem clientes que contratam?<\/td>\n<td>Trimestral<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Concentra\u00e7\u00e3o da carteira<\/td>\n<td>Dependemos demais de poucos clientes?<\/td>\n<td>Semestral<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Entregas no prazo e atrasos<\/td>\n<td>A equipe d\u00e1 conta do volume? Onde est\u00e1 o gargalo?<\/td>\n<td>Mensal<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Atendimento<\/td>\n<td>Estamos respondendo e recebendo os clientes a tempo?<\/td>\n<td>Mensal<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Como montar um relat\u00f3rio \u00fatil em seis passos<\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Escreva a pergunta em uma frase<\/strong> e a decis\u00e3o que depende dela. Por exemplo: &#8220;Por que perdemos propostas no trimestre? Se for pre\u00e7o, revisamos a pol\u00edtica de proposta; se for demora, mudamos o atendimento.&#8221;<\/li>\n<li><strong>Escolha a fonte<\/strong>: neg\u00f3cios, clientes, tarefas ou agenda.<\/li>\n<li><strong>Defina os filtros e escreva o crit\u00e9rio.<\/strong> &#8220;Perda&#8221; \u00e9 o neg\u00f3cio encerrado como perdido, contado pela data de encerramento, e n\u00e3o pela data de cria\u00e7\u00e3o. Afinal, crit\u00e9rio escrito \u00e9 o que permite comparar um m\u00eas com o outro.<\/li>\n<li><strong>Escolha poucas colunas.<\/strong> Ou seja, s\u00f3 o que ajuda a responder \u00e0 pergunta.<\/li>\n<li><strong>Agrupe e totalize<\/strong>: por motivo, por \u00e1rea, por respons\u00e1vel, com subtotais.<\/li>\n<li><strong>Compare e conclua.<\/strong> Ponha ao lado o per\u00edodo anterior, o mesmo per\u00edodo do ano passado ou a meta, e escreva tr\u00eas linhas com o que o n\u00famero diz e o que se prop\u00f5e fazer.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Exemplo comentado: perdas por motivo<\/h2>\n<p>S\u00f3 para ilustrar, com n\u00fameros hipot\u00e9ticos, veja como o relat\u00f3rio trimestral de perdas pode ficar:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Motivo da perda<\/th>\n<th>2\u00ba trimestre<\/th>\n<th>3\u00ba trimestre<\/th>\n<th>Varia\u00e7\u00e3o<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Honor\u00e1rios acima do esperado pelo cliente<\/td>\n<td>6<\/td>\n<td>7<\/td>\n<td>+1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Demora no retorno ao cliente<\/td>\n<td>2<\/td>\n<td>5<\/td>\n<td>+3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cliente desistiu de seguir com o caso<\/td>\n<td>4<\/td>\n<td>5<\/td>\n<td>+1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Caso fora da \u00e1rea de atua\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td>3<\/td>\n<td>3<\/td>\n<td>0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Total<\/strong><\/td>\n<td><strong>15<\/strong><\/td>\n<td><strong>20<\/strong><\/td>\n<td><strong>+5<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Leitura em tr\u00eas linhas: as perdas subiram cinco no trimestre, e mais da metade do aumento veio da demora no retorno, j\u00e1 que ela passou de 2 para 5. Portanto, \u00e9 um problema de atendimento, n\u00e3o de pre\u00e7o. Proposta: definir um prazo interno para o primeiro retorno e medir de novo no pr\u00f3ximo trimestre.<\/p>\n<p>Repare que a conclus\u00e3o leva a uma a\u00e7\u00e3o concreta e a uma data para conferir o efeito, porque sem isso o relat\u00f3rio vira apenas registro. Para registrar bem o motivo de cada perda, veja <a href=\"https:\/\/lexflowcrm.com.br\/blog\/motivos-de-perda\/\">o que os motivos de perda ensinam<\/a>.<\/p>\n<h2>Periodicidade e rito<\/h2>\n<p>Relat\u00f3rio que chega sem reuni\u00e3o marcada geralmente n\u00e3o \u00e9 lido. Por isso, amarre cada um a um encontro:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Semanal<\/strong>, em 15 minutos: propostas em aberto e o que est\u00e1 parado.<\/li>\n<li><strong>Mensal<\/strong>: comercial, equipe e atendimento, numa reuni\u00e3o de s\u00f3cios com pauta fixa.<\/li>\n<li><strong>Trimestral<\/strong>: perdas por motivo, origem dos clientes e tend\u00eancias.<\/li>\n<li><strong>Anual<\/strong>: os relat\u00f3rios do ano viram a base do planejamento do ano seguinte.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Al\u00e9m disso, cada relat\u00f3rio tem um respons\u00e1vel, que o envia na v\u00e9spera da reuni\u00e3o. Assim, no encontro, discute-se a conclus\u00e3o e a decis\u00e3o, n\u00e3o a confer\u00eancia dos n\u00fameros. Por fim, as decis\u00f5es saem com respons\u00e1vel e data.<\/p>\n<h2>Erros que tornam o relat\u00f3rio in\u00fatil<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Relat\u00f3rio sem pergunta.<\/strong> Se ningu\u00e9m sabe que decis\u00e3o ele apoia, deixe de produzir.<\/li>\n<li><strong>Dado incompleto na origem.<\/strong> Se o motivo da perda fica em branco, por exemplo, o relat\u00f3rio mostra &#8220;sem motivo&#8221; como principal causa. Ent\u00e3o, corrija no cadastro, tornando o campo obrigat\u00f3rio.<\/li>\n<li><strong>Crit\u00e9rio que muda sem aviso.<\/strong> O n\u00famero melhora ou piora s\u00f3 porque a regra de contagem mudou.<\/li>\n<li><strong>Edi\u00e7\u00e3o \u00e0 m\u00e3o depois de exportar.<\/strong> O arquivo, ent\u00e3o, vira uma vers\u00e3o paralela que ningu\u00e9m consegue refazer no m\u00eas seguinte.<\/li>\n<li><strong>N\u00famero sem compara\u00e7\u00e3o.<\/strong> &#8220;Vinte perdas&#8221; n\u00e3o diz nada sem o per\u00edodo anterior ou a meta.<\/li>\n<li><strong>Dados pessoais demais circulando.<\/strong> Inclua s\u00f3 as colunas necess\u00e1rias e, sobretudo, evite mandar por e-mail listas de clientes com documentos e contatos.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Como o LexFlow ajuda a montar relat\u00f3rios gerenciais<\/h2>\n<p>O construtor de Relat\u00f3rios do LexFlow trabalha com fontes como neg\u00f3cios, entidades, agenda e tarefas do Workspace. Voc\u00ea aplica at\u00e9 8 filtros combinados com E\/OU, escolhe as colunas, inclusive campos personalizados, agrupa com subtotais e totais e confere a pr\u00e9via antes de exportar em CSV ou XLSX. O relat\u00f3rio pode ser salvo como modelo pessoal ou compartilhado com os s\u00f3cios, o que mant\u00e9m o mesmo crit\u00e9rio de um m\u00eas para o outro. Al\u00e9m disso, o mesmo construtor abre dentro de cada quadro do CRM.<\/p>\n<p>A qualidade do dado come\u00e7a no CRM: ganho e perda s\u00e3o registrados com motivo e data, e os campos personalizados podem ser obrigat\u00f3rios para avan\u00e7ar de fase. Para a vis\u00e3o r\u00e1pida, por outro lado, os Dashboards trazem indicadores como motivos de perda, origem, funil e tarefas por respons\u00e1vel, e o clique no indicador abre os registros.<\/p>\n<p>Por fim, as Automa\u00e7\u00f5es ajudam a manter o rito: uma regra de hor\u00e1rio programado, mensal, pode criar a partir de um modelo a tarefa de preparar o relat\u00f3rio para o respons\u00e1vel, alguns dias antes da reuni\u00e3o.<\/p>\n<h2>Perguntas frequentes<\/h2>\n<h3>Quantos relat\u00f3rios gerenciais o s\u00f3cio deve receber?<\/h3>\n<p>Poucos. Em geral, quatro a seis relat\u00f3rios por m\u00eas, distribu\u00eddos entre as frentes, bastam. Sempre que a pilha cresce, pergunte de cada um que decis\u00e3o ele apoiou nos \u00faltimos meses.<\/p>\n<h3>Quem deve preparar os relat\u00f3rios?<\/h3>\n<p>Quem cuida da gest\u00e3o ou da controladoria, quando existe. Em escrit\u00f3rios menores, por\u00e9m, cada s\u00f3cio pode ser dono do relat\u00f3rio da sua frente. O importante, afinal, \u00e9 ter um respons\u00e1vel por relat\u00f3rio.<\/p>\n<h3>Relat\u00f3rio gerencial precisa de software?<\/h3>\n<p>No come\u00e7o, geralmente, uma planilha resolve. O limite aparece quando montar o relat\u00f3rio exige juntar dados de v\u00e1rios lugares \u00e0 m\u00e3o todo m\u00eas e o resultado muda conforme quem o prepara.<\/p>\n<h3>O que fazer quando o relat\u00f3rio mostra um problema?<\/h3>\n<p>Abra o detalhe a fim de entender a causa, defina uma a\u00e7\u00e3o com respons\u00e1vel e data e combine quando o mesmo relat\u00f3rio vai mostrar se a a\u00e7\u00e3o funcionou.<\/p>\n<h2>Conclus\u00e3o<\/h2>\n<p>Enfim, bons relat\u00f3rios gerenciais come\u00e7am por perguntas, n\u00e3o por dados. Portanto, escolha poucas perguntas por frente, escreva o crit\u00e9rio de cada n\u00famero, compare sempre com um referencial e termine com uma conclus\u00e3o que vire decis\u00e3o. Ent\u00e3o, monte o primeiro relat\u00f3rio neste m\u00eas, leve-o \u00e0 reuni\u00e3o de s\u00f3cios e ajuste o formato a partir do que for realmente usado.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/app.lexflowcrm.com.br\/form\/w6o4vEjLMT7CRFTvYal1Ul\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Agende uma demonstra\u00e7\u00e3o do LexFlow<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Relat\u00f3rios gerenciais para escrit\u00f3rio de advocacia: quais o s\u00f3cio precisa, com que frequ\u00eancia ler e como montar cada um a partir de uma pergunta 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