{"id":903806,"date":"2026-10-27T17:51:41","date_gmt":"2026-10-27T20:51:41","guid":{"rendered":"https:\/\/lexflowcrm.com.br\/blog\/?p=903806"},"modified":"2026-10-27T17:51:43","modified_gmt":"2026-10-27T20:51:43","slug":"lexflow-por-dentro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lexflowcrm.com.br\/blog\/lexflow-por-dentro\/","title":{"rendered":"LexFlow por dentro: as telas do CRM jur\u00eddico, uma por uma"},"content":{"rendered":"\n

Quem procura um sistema para o comercial do escrit\u00f3rio quer saber, antes de tudo, como ele \u00e9 por dentro. Por isso, este post mostra o LexFlow por dentro, tela por tela: onde ficam os neg\u00f3cios, como a equipe acompanha cada cliente e de onde saem os n\u00fameros da gest\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, as imagens foram capturadas na nossa organiza\u00e7\u00e3o de demonstra\u00e7\u00e3o, com nomes e valores fict\u00edcios. Assim, voc\u00ea v\u00ea o sistema funcionando sem expor dado de cliente de ningu\u00e9m.<\/p>\n\n\n\n

O funil em quadros<\/h2>\n\n\n\n

O ponto de partida \u00e9 o CRM. Cada quadro representa um funil, e cada coluna \u00e9 uma fase: prospec\u00e7\u00e3o, qualifica\u00e7\u00e3o, reuni\u00e3o, proposta, negocia\u00e7\u00e3o, ganho e perda, ou as fases que o seu escrit\u00f3rio definir.<\/p>\n\n\n\n

\"Quadro<\/figure>\n\n\n\n

Em primeiro lugar, o cart\u00e3o do neg\u00f3cio mostra as etiquetas, a prioridade, a entidade, o valor do contrato, os respons\u00e1veis e h\u00e1 quantos dias o neg\u00f3cio est\u00e1 parado. No topo de cada coluna, a previs\u00e3o de receita soma o que est\u00e1 naquela fase. Ent\u00e3o, para mudar de fase, basta arrastar o cart\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Os quadros ficam organizados em \u00e1reas de trabalho, com pap\u00e9is de administrador, colaborador e leitor. Quando algu\u00e9m move um neg\u00f3cio, a mudan\u00e7a aparece na tela dos colegas sem recarregar.<\/p>\n\n\n\n

O neg\u00f3cio aberto, com tudo dentro<\/h2>\n\n\n\n

Ao abrir o cart\u00e3o, voc\u00ea encontra a ficha completa do neg\u00f3cio. No alto ficam a entidade e os valores; logo abaixo, as abas re\u00fanem o resto do trabalho.<\/p>\n\n\n\n

\"Ficha<\/figure>\n\n\n\n

S\u00e3o elas: Resumo, Formul\u00e1rio (os campos de cada fase), Checklist, Coment\u00e1rios, Pessoas, Anexos e Atividade. Por exemplo, a lista de documentos para o diagn\u00f3stico patrimonial mostra o que j\u00e1 chegou e o que falta. Nos coment\u00e1rios, a equipe cita colegas com @ e registros com #, e tudo fica no hist\u00f3rico.<\/p>\n\n\n\n

Enquanto isso, do lado direito ficam as a\u00e7\u00f5es do dia a dia: atribuir respons\u00e1veis, p\u00f4r etiquetas, anexar arquivos, definir datas, mover de fase e declarar o resultado, com motivo e data, quando o neg\u00f3cio \u00e9 ganho ou perdido.<\/p>\n\n\n\n

Clientes e leads no mesmo cadastro<\/h2>\n\n\n\n

Em Entidades fica a base de pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas do escrit\u00f3rio. Cada uma aparece como lead ou cliente, com respons\u00e1vel, fonte do lead, etiquetas e os neg\u00f3cios ligados a ela.<\/p>\n\n\n\n

\"Lista<\/figure>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, a lista filtra por classifica\u00e7\u00e3o, tipo de pessoa, status, fonte, etiquetas e per\u00edodo de cria\u00e7\u00e3o. Na ficha da entidade est\u00e3o os dados cadastrais, as pessoas de contato, os neg\u00f3cios, os anexos e a atividade, al\u00e9m da taxa de ganho e do ticket m\u00e9dio daquele cliente. Quando o neg\u00f3cio \u00e9 ganho, o lead vira cliente.<\/p>\n\n\n\n

A agenda da equipe ao lado do funil<\/h2>\n\n\n\n

A Agenda tem vis\u00f5es de lista, m\u00eas e semana, com v\u00e1rias agendas separadas por cor. No exemplo, as reuni\u00f5es com clientes ficam em verde e os compromissos internos em azul.<\/p>\n\n\n\n

\"Semana<\/figure>\n\n\n\n

Cada evento, por exemplo, pode ter participantes, link de reuni\u00e3o online, repeti\u00e7\u00e3o e ata. Voc\u00ea decide quem v\u00ea cada agenda: s\u00f3 voc\u00ea, toda a organiza\u00e7\u00e3o ou pessoas escolhidas. Os itens de checklist e as tarefas com prazo tamb\u00e9m entram, numa agenda autom\u00e1tica de pend\u00eancias.<\/p>\n\n\n\n

Pain\u00e9is com os n\u00fameros do comercial<\/h2>\n\n\n\n

Em Dashboards, o escrit\u00f3rio monta os pain\u00e9is que quer acompanhar. No exemplo, o painel mostra a receita ganha no per\u00edodo, a receita prevista, os neg\u00f3cios em aberto, a taxa de fechamento, o funil e o pipeline por etapa.<\/p>\n\n\n\n

\"Painel<\/figure>\n\n\n\n

Ao montar o painel, voc\u00ea arrasta e redimensiona os componentes; depois, filtra por per\u00edodo, respons\u00e1vel e \u00e1rea de trabalho. H\u00e1 tamb\u00e9m indicadores de metas, ranking por respons\u00e1vel e motivos de perda. Ao clicar no n\u00famero, voc\u00ea abre os registros que o comp\u00f5em.<\/p>\n\n\n\n

Relat\u00f3rios que voc\u00ea monta<\/h2>\n\n\n\n

O construtor de relat\u00f3rios trabalha com neg\u00f3cios, entidades, agenda e tarefas. Voc\u00ea escolhe as colunas, aplica at\u00e9 oito filtros e agrupa os resultados com subtotais.<\/p>\n\n\n\n

\"Relat\u00f3rio<\/figure>\n\n\n\n

Depois de pronto, o relat\u00f3rio pode ser salvo como modelo, pessoal ou compartilhado, e exportado em CSV ou XLSX. Ele tamb\u00e9m abre dentro do quadro, j\u00e1 com aquele funil escolhido.<\/p>\n\n\n\n

Automa\u00e7\u00f5es para o trabalho repetitivo<\/h2>\n\n\n\n

As automa\u00e7\u00f5es seguem a l\u00f3gica “quando acontecer isto, fa\u00e7a aquilo”. No exemplo, quando o neg\u00f3cio entra na fase de proposta, o respons\u00e1vel recebe um aviso para fazer o retorno ao cliente.<\/p>\n\n\n\n

\"Construtor<\/figure>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, os gatilhos incluem neg\u00f3cio criado, movido, ganho, perdido ou parado h\u00e1 alguns dias, al\u00e9m de eventos da agenda, tarefas e hor\u00e1rios programados. Entre as a\u00e7\u00f5es est\u00e3o notificar, enviar e-mail, criar tarefa a partir de um modelo, criar compromisso, mover de fase e adicionar checklist. Por fim, antes de ligar a regra, d\u00e1 para test\u00e1-la com um registro.<\/p>\n\n\n\n

O que mais vem junto<\/h2>\n\n\n\n

Al\u00e9m das telas acima, o LexFlow re\u00fane outros recursos no mesmo sistema:<\/p>\n\n\n\n