Quem procura um sistema para o comercial do escritório quer saber, antes de tudo, como ele é por dentro. Por isso, este post mostra o LexFlow por dentro, tela por tela: onde ficam os negócios, como a equipe acompanha cada cliente e de onde saem os números da gestão.
Além disso, as imagens foram capturadas na nossa organização de demonstração, com nomes e valores fictícios. Assim, você vê o sistema funcionando sem expor dado de cliente de ninguém.
O funil em quadros
O ponto de partida é o CRM. Cada quadro representa um funil, e cada coluna é uma fase: prospecção, qualificação, reunião, proposta, negociação, ganho e perda, ou as fases que o seu escritório definir.
Em primeiro lugar, o cartão do negócio mostra as etiquetas, a prioridade, a entidade, o valor do contrato, os responsáveis e há quantos dias o negócio está parado. No topo de cada coluna, a previsão de receita soma o que está naquela fase. Então, para mudar de fase, basta arrastar o cartão.
Os quadros ficam organizados em áreas de trabalho, com papéis de administrador, colaborador e leitor. Quando alguém move um negócio, a mudança aparece na tela dos colegas sem recarregar.
O negócio aberto, com tudo dentro
Ao abrir o cartão, você encontra a ficha completa do negócio. No alto ficam a entidade e os valores; logo abaixo, as abas reúnem o resto do trabalho.
São elas: Resumo, Formulário (os campos de cada fase), Checklist, Comentários, Pessoas, Anexos e Atividade. Por exemplo, a lista de documentos para o diagnóstico patrimonial mostra o que já chegou e o que falta. Nos comentários, a equipe cita colegas com @ e registros com #, e tudo fica no histórico.
Enquanto isso, do lado direito ficam as ações do dia a dia: atribuir responsáveis, pôr etiquetas, anexar arquivos, definir datas, mover de fase e declarar o resultado, com motivo e data, quando o negócio é ganho ou perdido.
Clientes e leads no mesmo cadastro
Em Entidades fica a base de pessoas físicas e jurídicas do escritório. Cada uma aparece como lead ou cliente, com responsável, fonte do lead, etiquetas e os negócios ligados a ela.
Além disso, a lista filtra por classificação, tipo de pessoa, status, fonte, etiquetas e período de criação. Na ficha da entidade estão os dados cadastrais, as pessoas de contato, os negócios, os anexos e a atividade, além da taxa de ganho e do ticket médio daquele cliente. Quando o negócio é ganho, o lead vira cliente.
A agenda da equipe ao lado do funil
A Agenda tem visões de lista, mês e semana, com várias agendas separadas por cor. No exemplo, as reuniões com clientes ficam em verde e os compromissos internos em azul.
Cada evento, por exemplo, pode ter participantes, link de reunião online, repetição e ata. Você decide quem vê cada agenda: só você, toda a organização ou pessoas escolhidas. Os itens de checklist e as tarefas com prazo também entram, numa agenda automática de pendências.
Painéis com os números do comercial
Em Dashboards, o escritório monta os painéis que quer acompanhar. No exemplo, o painel mostra a receita ganha no período, a receita prevista, os negócios em aberto, a taxa de fechamento, o funil e o pipeline por etapa.
Ao montar o painel, você arrasta e redimensiona os componentes; depois, filtra por período, responsável e área de trabalho. Há também indicadores de metas, ranking por responsável e motivos de perda. Ao clicar no número, você abre os registros que o compõem.
Relatórios que você monta
O construtor de relatórios trabalha com negócios, entidades, agenda e tarefas. Você escolhe as colunas, aplica até oito filtros e agrupa os resultados com subtotais.
Depois de pronto, o relatório pode ser salvo como modelo, pessoal ou compartilhado, e exportado em CSV ou XLSX. Ele também abre dentro do quadro, já com aquele funil escolhido.
Automações para o trabalho repetitivo
As automações seguem a lógica “quando acontecer isto, faça aquilo”. No exemplo, quando o negócio entra na fase de proposta, o responsável recebe um aviso para fazer o retorno ao cliente.
Além disso, os gatilhos incluem negócio criado, movido, ganho, perdido ou parado há alguns dias, além de eventos da agenda, tarefas e horários programados. Entre as ações estão notificar, enviar e-mail, criar tarefa a partir de um modelo, criar compromisso, mover de fase e adicionar checklist. Por fim, antes de ligar a regra, dá para testá-la com um registro.
O que mais vem junto
Além das telas acima, o LexFlow reúne outros recursos no mesmo sistema:
- Home: o painel pessoal de cada usuário, com tarefas atrasadas, compromissos de hoje e os negócios que exigem atenção.
- Workspace: quadros de tarefas da equipe, com responsáveis, prazos, checklists e vínculo com negócios e entidades.
- Chat: conversas diretas e em grupo entre as pessoas do escritório.
- Extensão do WhatsApp Web: um painel ao lado da conversa identifica o contato pelo telefone, cadastra o lead e vincula a conversa ao cliente ou ao negócio.
- MCP: conecta o Claude e o ChatGPT ao CRM, para consultar e registrar informações em português, dentro do perfil de acesso de quem conectou.
Se você quer entender como escolher entre sistemas parecidos, o guia como escolher um software jurídico traz critérios e perguntas para a demonstração.
Perguntas frequentes
As telas deste post têm dados reais?
Não. Todas as imagens vêm da organização de demonstração do LexFlow, com clientes, valores e eventos fictícios.
O LexFlow funciona no celular?
O LexFlow é uma plataforma web e também funciona no navegador do celular, com o mesmo acesso do computador.
Cada pessoa vê tudo no sistema?
Não. Na verdade, os perfis de acesso definem o que cada usuário pode ver e fazer em cada módulo, e os quadros têm papéis de administrador, colaborador e leitor.
Veja com o fluxo do seu escritório
Ver as telas ajuda, mas a melhor forma de avaliar é com o funil e a rotina da sua equipe. Por isso, na demonstração, mostramos o LexFlow montado para o seu jeito de trabalhar.
